Cuando las luces se apagan en el viejo teatro de Central Park, las marionetas cobran vida. Entre ellas se encuentra Don, que está cansado de hacer el tonto día tras día. Él sueña con ser un héroe de verdad aunque sea solo una vez, y se atreve a aventurarse fuera del teatro para descubrir el gran mundo exterior y vivir una existencia propia. Por el camino, conoce a DJ Doggie Dog, un peluche abandonado que quiere convertirse en una estrella del rap. Es el comienzo de una gran aventura llena de amistad en el corazón de Nueva York en la que intentarán convertir sus sueños en realidad.